Les marchés Financiers au 17 juillet 2024

Banque. Finance. Marchés

Le cours de l’Or vient de battre un nouveau record, dopé par la perspective d’une baisse de taux cette année. Le cours du Bitcoin suit exactement le même chemin, pour la même raison, aidé par les déclarations du candidat désormais président Trump, un pro Bitcoin devenu fondamentaliste du secteur crypto. La dernière sortie publique du patron de Blackrock Larry Fink, pourtant farouche opposant du secteur crypto va également dans ce sens en ‘’reconnaissant’’ lundi s’être ‘’trompé’’. L’introduction prochaine des ETF Ether, la normalisation de ce secteur (plus de régulation), la perspective de revenus supplémentaires, et la perspective de voir Mr Trump Président en novembre (sauf accident divin) y sont sans doute pour beaucoup. Cela s’appelle du réalisme stratégique.

L’inde et la Russie ne font plus d’échanges commerciaux en dollar. Retour aux monnaies nationales et introduction du Bitcoin. Le premier Ministre Indien Modi vient de se rendre chez son ‘’ami’’ Vladimir, pour le 22 ème sommet Indo-Russe. Les échanges commerciaux ont grimpé de 66 % en 2023 et 20% de plus en 2024 entre les deux pays. La Russie via son pétrole et ses engrais est devenue le plus gros fournisseur de l’Inde ce qui a protégé ce dernier de l’inflation grâce aux prix bas de brut Russe. Le prochain sommet Brics devrait consacrer l’indépendance de l’Inde vis-à-vis du dollar et de l’Euro avec une utilisation très active du système de paiement Mir (Swift Russe) et la plateforme MBridge Crypto en cours de développement par la Chine.

Pendant ce temps-là, les chiffres de l’inflation refluent dans une majeure partie des économies mondiale, dont l'angleterre ce matin. Les ventes au détail aux USA sont en décrochage, comme la croissance de la Chine qui garde pourtant le cap selon la communication officielle de cette semaine.

Côté matières premières AGS, le Cacao est Baissier à 7887 Usd/tonne ce matin (-7,74%). Le cours du riz est en Hausse de + 0,07% alors que celui du sucre est en repli de - 0,84%. Le Jus d’orange perd également - 0,30% ce matin. Le Café gagne +1,03% tandis que le cours du Thé vient de bouger à + 0,65%. Le Caoutchouc perd – 1,53% alors que le bois de construction fait un bond de + 11,34% ce matin.

Les indicateurs macros Européens attendus sont peu nombreux en ce mercredi. Prix à la consommation en Europe (inflation) et indice des prix au Royaume-Uni (inflation). Pour les indicateurs US, ce sera stocks de pétrole, production industrielle, et état du marché de l’immobilier. Bref un condensé de la santé de l’économie US.  

Préouvertures :

Marchés Europe : Cac 40 Hésitations /Baisses. Dax Hésitations. Ftse : Hésitations/Hausse. Marchés secondaires Européens : Hésitations. Ordre dispersé.

Marchés US : Hésitations/ Baisses.  

NB. La préouverture des marchés est un très bon indicateur de la suite de la séance mais elle ne garantit pas que la séance reste sur le trend de départ. Les marchés sont par nature versatiles.

Bourses en Europe : Cac 40 - 0,69%. Dax - 0,35%, FTSE (UK) - 0,22%, Be20 - 0,01%. CH20 - 0,15%. NL25 - 0,43%. Es35 - 0,47%. It40 - 0,02%. Taux 10 ans FR Baisse à 3,0930 %. Taux 10 ans DE à 2,4320. Spread FR/DE : + 0,673% (Hausse).

Trend Cac40 :  Neutre. En dérive Baissière légère. Pas de trend de fond.

Trend Dax :  Neutre. Légèrement haussier. Pas de trend de fond. Croisement de la MM50 1h ce matin.

Hausses du Cac (25,00%). Baisses sur le Cac (70,00%).

Drivers du jour : Elections Législatives, Inflation US / Europe.  

Bourses Américaines : S&P 500 + 0,64%, DJI + 1,85%, Nasdaq + 0,20%. L’indice Vix est Haussier à 13,19 points. Le taux 10 ans aux Usa est en Baisse à + 4,17%.

Trend Nasdaq :  Baissier avec Trend de fond et moyennes mobiles courtes baissières.

Trend S&P 500 : Haussier mais trend de fond haussier faible. pas de vrai direction.

Drivers du jour :  Taux 10 ans US. Inflation.  Décision Fed.

Bourses en Asie Le HSI - 0,13%. Le Nikkei (Jap) - 0.44%.  

Devises : (cours du jour)

L’euro est à 1,09058 Usd/1 Eur. Hausse. GBP/USD - 0,06%. Aud/Usd + 0,09%. Jpy/Usd + 0,0986%. Cad/ Usd - 0,0117%.

Brics Usd/Brl (- 0,43%), Usd/Inr (+ 0,02 %), Usd/Cny (- 0,07%), Usd/Sar (+ 0,00). Usd /Rub + 0,13% à 88,5004 Rub/1 usd.

L’Euro est Haussier face au dollar.  L’USD est Baissier face aux devises Brics. Pour les autres devises, l’USD est Neutre /Baissier face au CHF, Haussier face au MXN, et partagé face aux devises nordiques (DKK/SEK/NOK).

Marchés crypto : (cours du jour)

Bitcoin + 0,71% (65708), Ether + 1,57% (3503,30 usd), Binance + 0,66% (577,50 Usd), Ripple + 4,61% (0,60692 Usd). Solana + 0,28% (161,70 Usd).

Trend Bitcoin : Haussier. Le cours vient de croiser sa MM50 Jour à la hausse.

Energie : (cours d’ouverture ce matin)

Le WTI - 0,07% (80,70 Usd). Le Brent - 0,08% (83,662 Usd). Le Gaz nat US + 0,07% (2,1895 Usd le Mwh). Charbon - 0,41% (134,40 Usd/T). En Europe, le gaz TTF + 3,53% (32,80€ le Mwh). Coté renouvelable, Solar Index - 0,02%. Permis Carbon + 0,53%. Wind Energy index + 1,02%. L’électricité Future Française (spot) est en Hausse à 74,00€/ Mwh.

Trend Wti (light Crude) :   Baissier sur la totalité des unitées de temps courtes/moyennes et longues.

Trend GasNat US : Baissier mais des indicateurs qui tentent de se retourner sur unité de temps 1 heure. Dérive latérale en cours pour aller croiser les moyennes directionnelles longues.

Métaux :

L’Once d’Or - 0,06% (2466,88 Usd/Oz). L’argent - 0,95% (30,97 Usd). L’aluminium + 0,25 % (2412,00 Usd/T), le nickel - 0,64% (16594 Usd/T), le cuivre - 0,40% (4,4347 Usd/L), l’acier + 1,00% (3332 CNY/T). Palladium + 0,53% (952,50 Usd/oz), Platinum - 0,21% (1002,00 Usd/Oz). Cobalt 26625 Usd/T Baisse. Lithium : 88500 Cny/T. Baisse.

A noter la hausse record de l’Or à 2470 usd/once hier puis 2485 usd ce matin, ainsi que les baisses du Cobalt et du Lithium.

Trend sur l’or :  Haussier.

Le Baltic Dry Index est Baissier à 1942 points. LME (London Metal Exchange) index : 4128,40 points Baisse. S&P GSCI : 564,21 points, Baisse. CRB Index : 336,21 points, Baisse. Container Freight index : 3674 Usd, Inchangé.

Les Bitumineux sont en Hausse ce matin.

Les informations et analyses contenues dans la quotidienne financière ne constituent pas ni un conseil en investissement ni une information / incitation permettant la prise de position sur les marchés financiers.