Les marchés Financiers au 27 octobre 2023

Banque. Finance. Marchés

Paris termine encore sous les 6900 points à 6888,96. Comme sur les autres marchés Européens ou US, ce sont les résultats d’entreprises qui donnent le tempo. Signaux, profit warning, résultats, et le verbiage technique est de retour. Le statut quo de la BCE donne le temps aux analystes d’analyser, aux boursicoteurs de sacrifier en bourse des entreprises pourtant saines.

La résilience des marchés reste forte malgré le tsunami de résultats, la géopolitique incertaine, les taux longs, et les chiffres américains qui seront publiés cet après-midi, juste avant le week-end. Autant dire que cette journée devrait être aussi agitée que l’ensemble de la semaine Les marchés sont attendus neutre à haussier en préouverture ce matin.

Bourses en Europe : Cac 40 - 0,38%. Dax - 1,08%, FTSE (UK) - 0,81%, Bel20 - 0,44%, Suisse - 0,32%, Italie + 0,29%. Hollande - 0,41%. Turquie + 3,19%.

Pour les grosses capi du segment haussier du Cac (42,50%) c’est Worldline qui fait l’actualité avec +13,11% et 8 millions d’actions. On note également ST Micro + 4,93% sur 4 millions d’actions, Carrefour + 4,74% et 3.2 millions d’actions, Danone +2,42% sur 1,6 millions d’actions et Michelin fait le plein sur 1,9 millions d’actions.

Dassault Systems, Veolia, Orange et Total énergie complètent le tableau des hausses (moindres) sur volumes conséquents.

Coté grosses capi baissières sur le Cac (55%), Télépeformance sort du bois, - 8,83% sur moins d’un million d’actions. Bnp - 2,60% sur 5.7 millions d’actions et Renault - 1,63% sur 1,2 million d’actions forment le trio grosses capi/grosse baisse/ fort volume. Le secteur du luxe est en repli.   Kering - 2,26%, Hermes - 2,12%, Lvmh - 1,58%. Le secteur bancaire est toujours sur le reculoir avec Soc gen - 0,79% et Ct Agricole -0,48%, comme le secteur Automobile avec Stellantis qui recule de - 0,70% sur plus de 2 millions d’actions et Renault - 1,63% . Alsthom reste en baisse de - 0,17% sur 2,3 millions d’actions  

Pour le SBF 120, Nexity (Promo Immobilière) prend le lead + 13,11% mais sur un volume réduit d’actions. Atos reste plein nord (+ 11,27%) sur 2,4 millions d’actions, suivis de Sodexho (+ 5,24%) et Rexel (+ 1,43%) sur 1 million d’actions. Plastic Omnium (même problème que Worldline la veille) recule de - 22 ,82% sur 1.2 million d’action échangées, Clariane recule encore - 19,53% sur 3,3 millions d’actions. Bureau Véritas est en repli de -5,66% sur 1,7 million d’actions comme Forvia - 3,24% sur 1,3 million d’actions.

71,5 millions d’actions ont changé de main ce mardi sur le Cac 40, c’est 2,5 millions de plus que la veille. Sur le SBF 120, ce sont 109 millions d’actions qui ont été traitées, un volume supérieur comme la veille de 13 millions d’actions.

Bourses Américaines : S&P 500 - 1,18%, DJI - 0,76%. Nasdaq - 1,76%. L’indice Vix est haussier : 20,68 points. Le taux 10 ans aux Usa est en repli à 4,870%.  

Sur le Nasdaq, les 7 ''magnifiques'' sont en repli. Apple - 2,46%, Microsoft - 3,75%, Amazon -1,50%, Nvidia - 3,48%, Alphabet (Google) – 2,65%, Tesla - 3,14% et Meta - 3,73%.

Broadcom (- 2,69%) Adobe (- 1,32%), Cisco (- 1,97%), Astrazeneca (- 1,25%), Netflix (- 1,87%), Intel (- 0,94%), Palo Alto (- 3,10%) et Comcast (- 8,42%) sont toujours en baisse comme la veille. Seule T Mobile US sort par le haut de la séance.   

Sur le Nyse, les gros volumes du jour sont pour Ford Motor (- 1,65%) et 43 millions d’actions. Bank Of America reste orientée Nord + 2,27% sur 30 millions d’actions, Palantir perd encore - 2,02% sur 27 millions d’actions et AT&T (encore en baisse) ferme le ban des + 20 millions avec - 0,43% et 20,2 millions d’actions.

Snap retrouve la hausse (- 5,46% la veille) avec + 1,21%, Carnival + 0,89%, Nio + 0,20%, Pfizer +1,42% et nous notons l’apparition de Medical Prop + 15,70% sur 14 millions d’actions ou Endea + 25,53% et 13.3 millions d’actions. Du côté des baisses, Uber recule de - 4,07%, Altria Group (tabac) - 8,34%, General Motors - 1,59%, Shopify – 3,76% comme Pinterest – 5,64% sous les 10 millions d’actions.  Exxon et Energy transfer reculent de - 098 % et – 0,88%.   

Une nouvelle session dirigée par les résultats d’entreprises et les taux.   

Bourses en Asie Le HSI + 2,31%. Le Nikkei (Jap) + 1,27%.

Devises : (cours d’ouverture)

Euro/Usd 1,05577 dollar pour un euro en baisse, également baissier sur le mois. GBP/USD + 0,09%. Aud/Usd + 0,31%, Jpy/Usd - 0,0984%. Usd /Rub + 0,62%

L'Euro vient de passer un mois d’octobre complexe en passant de 1.0453 pour stabiliser entre 1,0530 et 1,0566 Usd pour 1 €. Le Rouble Russe marque une pause face au dollar à 94,19 roubles pour 1 dollar, dollar qui a reculé de -2.10% sur un mois. Le dollar est neutre face au BRL (+ 0,00%), quasi neutre face à la roupie Indienne (- 0,01 %), en léger repli face à la devise Chinoise (- 0,06%), quasi neutre face au Sar Saoudien (Opep) à 3.751 Sar pour 1 Usd.

Marchés crypto : (cours d’ouverture)

Bitcoin - 0,16% (34139 Usd), Ether - 0,11% (1795 Usd), Binance - 3,27 (221,60 Usd), Ripple - 0,05% (0,55163 Usd).

Ouverture en baisse ce matin pour le secteur Crypto, on ne laisse pas de positions ouvertes sur les week-ends géopolitiquement chargés. Une courte respiration avant de voir la suite des acteurs de marché face à la Sec ou les introductions (Blackrock) d’etf crypto à venir.

Energies : (cours d’ouverture)

Le WTI + 1,62% (84,428 Usd). Le Brent + 1,58% (89,284 Usd). Le Gaz nat US + 2,15% (3,5519 Usd le Mwh). Charbon + 1,65% (135,70 Usd/T). En Europe, le gaz TTF est haussier + 1,77% (50,81 € le Mwh). Coté renouvelable, Solar Index - 0,54%, Permis Carbone - 0,29%, Wind Energy index + 0,63%. L’électricité Future Française est en hausse à 139,19€ le Mwh.

Tout le secteur énergie vient de prendre la direction du Nord. La tension sur le Charbon après 9 mois de dérive latérale est due au retour de la Chine qui prépare l’hiver. Pour les autres énergies, le facteur géopolitique reprend du service. Instabilité autour de la Syrie avec des attaques de bases US par des faction pro Iran. Chez Total, la conversion au gaz est en cours. La majorité des revenus du groupe pétrolier seront issus de la filière Gaz dès 2030. Une partie des actionnaires restent perplexes sur la stratégie en cours.

Métaux : (cours d’ouverture)

L’Once d’Or + 0,22% (1989,22 Usd). L’argent + 0,36% (22,973 Usd). L’aluminium - 0,81% (2201 Usd/T), le nickel – 3% (17849 Usd/T), le cuivre + 0,7024% (3,5934 Usd), l’acier + 0,22% (3668 CNY/T). Le Baltic Dry Index est en forte baisse à 1662 points.  LME (London Metal Exchange) index : 3562,50 points, en baisse.

Le Baltic Dry index baisse, il est donc théoriquement moins couteux de faire voyager les matières premières sèches de bases (minéraux, terres, aciers etc). Le secteur métaux précieux est stable avant le week-end. Pour le secteur des métaux stratégiques, les Bitumineux sont encore en hausse ce matin, comme l’acier et le cuivre.