Les marchés financiers au Jeudi 17 octobre 2024
- 17/10/2024 09:04
- AgriTechTrade
- Economie
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Retour sous les 7500 points pour le Cac40 qui vient de terminer une longue séance baissière de mercredi à 7492 points. C’est le Luxe et la Tech qui pénalisent les indices Européens, aidés par des résultats d’entreprises qui se montrent décevants face aux attentes en général et la rotation des portefeuilles. Addidas recule de 6% malgré une révision à la hausse de son prévisionnel de vente. Nouveaux records pour les marchés US portés par le secteur bancaire et un questionnement persistant face aux entreprises de Tech. La préouverture de ce matin est Haussière en Europe, Haussière aux Usa, fin de journée en Baisse pour Tokyo.
Banque. Finance. Marchés
Les exportations Japonaises sont en baisse pour la première fois depuis 10 mois avec une balance commerciale désormais en déficit quasi permanent pour l’année 2024 (hors mars et juin). Le taux de chômage en Australie reste à 4,1% en septembre, inchangé, mais les heures travaillées sont, elles, en hausse de 0.3% pour septembre 2024 comme les salaires.
Le TTF est sous pression mais reste cantonné aux 40 € dans la mesure ou l’offre est abondante, les stocks sont plein à 95% en Europe, et la demande en chauffage (Allemagne) est moins forte que prévu. Par ailleurs, l’importation de GNL Russe reste en hausse (volumes) pour deux, la Belgique et les Pays-Bas malgré les sanctions de l’UE, ce qui amène un groupe d’états membres à demander une commission d’enquête sur le sujet. Pour les prévisions sur l’électricité, EDF vient de confirmer son objectif de production pour 2025, à l’identique de 2024 mais avec des gains de productivité, les arrêts de centrales seront moins long. Début du nouveau programme de taxes par l’Etat Français en 2026, et des dividendes qui lui seront versés par Edf à hauteur de 10 milliards d’euros, une première depuis 2016.
Pour le secteur des Soft Commodities le Cacao est en Baisse 7680 Usd/tonne. Le cours du riz progresse de + 0,20% alors que celui du Sucre reste neutre. Le Jus d’orange est en hausse + 0,22%, le Café reste inchangé comme le Thé. Le Beurre est toujours inchangé ce matin à 7300 Eur/T alors que le Caoutchouc avance de + 1,71%, le Bois de construction avance lui de + 0,22%. A noter la baisse du Baltic Dry Index (-18% sur 12 mois) , malgré une activité locale Chinoise en hausse (golden week) mais une baisse globale des échanges maritimes dans la région. Capesize index et Panamax index sont en repli, seul le Supramax index est en hausse.
Grosse journée pour les indicateurs macro de la zone Euro ce jeudi. Décision de la Bce (taux), Balance commerciale et prix à la consommation, le tout assorti d’un discours de Christine Lagarde avec à la clé les mots prudence et une baisse de taux de 0.25%. Journée chargée également pour les indicateurs US, avec inscriptions au chômage, indice de la Fed de Philadelphie, nombre de permis de construire et mises en chantier, ventes au détail, production industrielle et stocks d’entreprises. Pas moins.
Préouvertures du jour :
Marchés Europe : Cac40 Hésitation/ Hausse. Dax Hausse. Ftse: Hausse. Marchés secondaires Européens : Hausses.
Marchés US : Haussiers .
NB. La préouverture des marchés est un très bon indicateur de la suite de la séance mais elle ne garantit pas que la séance reste sur le trend de départ. Les marchés sont par nature versatiles.
Bourses en Europe : Cac 40 - 0,40%. Dax - 0,18%, FTSE (UK) + 0,97%, Be20 - 0,21%. CH20 - 0,21%. NL25 - 0,74%. Es35 + 0,56%. It40 + 0,24%.
Hausses du Cac (47,50). Baisses sur le Cac (52,50%).
Le Taux 10 ans FR est Baissier à 2,918 %. Taux 10 ans DE est Baissier à 2,177 %. Spread FR/DE : + 0,741% (Baissier). Espagne : 2.904% (Baisse).
Trend Cac40 : Baissier.
Trend Dax : Haussier.
Drivers du jour : Inflation US / Europe. Fed Novembre
Bourses Américaines : S&P 500 + 0,47%, DJI + 0,79%, Nasdaq + 0,28%. L’indice Vix est Baissier à 19,58 points. Le taux 10 ans aux Usa est Hausse à + 4,041 %.
Trend Nasdaq : Haussier.
Trend S&P 500 : Haussier.
Drivers du jour : Taux 10 ans. Fed Novembre.
Bourses en Asie Le HSI - 0,41%. Le Nikkei (Jap) - 0,69%.
Devises : (cours du jour)
L’euro est en Baisse à 1,08535 Usd/1 Eur. GBP/USD - 0,05%. Aud/Usd + 0,37%. Jpy/Usd + 0,1078% Cad/ Usd - 0,0908%.
Brics Usd/Brl (+ 0,30%), Usd/Inr (- 0,04 %), Usd/Cny (+ 0,01%), Usd/Sar (+ 0,00). Usd /Rub + 0,00% à 97,5041 Rub/1 usd.
L’Euro est toujours en baisse face au dollar ce matin (décision de la Bce en cours). Le dollar est Haussier face aux devises Brics (+ RUB / + BRL /+ CNY), Neutre face au CHF, Baissier face au MXN, Haussier face aux devises nordiques (DKK/SEK/NOK).
Marchés crypto : (cours du jour)
Bitcoin - 0,55% (67292 Usd), Ether + 0,60% (2626,30 usd), Binance - 0,03% (600,90 Usd), Ripple + 1,54% (0,55713 Usd). Solana - 1,13 (152,64 Usd).
Trend Bitcoin: Neutre/ Haussier.
Energie : (cours d’ouverture ce matin)
WTI + 0,25% (70,567 Usd). Le Brent + 0,23% (74,387 Usd). Le Gaz nat US + 0,17% (2,3711 Usd le Mwh). Charbon - 0,91% (147,40 Usd/T). En Europe, le gaz TTF + 0,09% (39,51€ le Mwh). L’électricité Future Française (spot) est en Baisse à 73,35€/ Mwh.
Clean/Renewable Energy Index: Solar Index + 0,27%. Permis Carbon - 3,16%. Wind Energy index + 2,96%.
Trend Wti (light Crude) : Neutre / Baissier. Bloqué par les MM200 et 100 les 07/08 et 11 octobre. Le cours est pour le moment enroulé autour des moyennes mobiles directionnelles courtes.
Trend GasNat US : Baissier.
Métaux :
Once d’Or + 0,25% (2680,49 Usd/Oz). L’argent - 0,93% (31,455 Usd). L’aluminium - 0,66% (24300,00 Usd/T), le nickel - 0,52% (17367 Usd/T), le cuivre - 0,69% (4,3014 Usd/L), L’acier + 0,06% (3383 CNY/T). Palladium - 0,34% (1013,50 Usd/oz), Platinum + 0,43% (1002,50 Usd/Oz). Cobalt: 24300 Usd/T Neutre. Lithium: 745000 Cny/T. Neutre.
Trend sur l’or : Haussier.
Le Baltic Dry Index est en Baisse à 1676 points. LME index (London Metal Exchange): 4184,30 points, Hausse. S&P GSCI : 538,28 Baisse. CRB Index: 335,68 points, Baisse. Container Freight index: 2062,57 Usd, Neutre.
Les Bitumineux (asphaltes) sont en Baisse ce matin.
Les informations et analyses contenues dans la quotidienne financière ne constituent pas ni un conseil en investissement ni une information / incitation permettant la prise de position sur les marchés financiers.
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