La Quotidienne des marchés du 15 Novembre 2021

publiés mercredi au sujet de l'inflation qui galope aux Etats-Unis. Car dans le même temps, le moral des ménages américains chute à un plus bas de 10 ans, avec un indice qui est ressorti à seulement 66,8 points lorsque le consensus de marché s'attendait à le voir en hausse d'un mois sur l'autre avec un indice à 72,4 points. Cela étant bien sûr le coup d'assommoir avec cette hausse des prix à la consommation qui vient rogner le pouvoir d'achat des consommateurs. Mais pour autant, les indices boursiers tiennent parfaitement bien le choc, notamment du fait que beaucoup de matières premières viennent de chuter de l'ordre de 50% par rapport à leur point haut atteint dernièrement. Même le prix de l'énergie commence à refluer, avec en premier lieu le prix du gaz et maintenant le prix du pétrole qui marque une pause dans sa folle ascension entamée depuis l'élection du 46ème président des Etats-Unis.

Dans le même temps, à la faveur de la révision des anticipations de taux, l'euro se retrouve à un plus bas depuis juillet 2020. Et pour ne rien arranger, la troisième économie mondiale, le Japon a vu son PIB reculer de 3% en rythme annualisé au troisième trimestre 2021, alors que le consensus de marché tablait sur une contraction de seulement 0,8%. Cela n'a toutefois pas entravé la bonne marche du Nikkei, qui lui progresse ce lundi de plus de 0,5%, suite au relais pris par les valeurs technologiques comme à New York vendredi.

C'est donc tout naturellement que les yeux des investisseurs vont se porter vers le sommet virtuel entre le président Biden et le président chinois Xi Jinping prévu ce lundi soir, et visant à améliorer les relations économiques entre ces deux puissances.

De fait, une pause peut être attendue sur les marchés des commodités agricoles en ce tout début de semaine, à l'exception du cours du Soja qui semble vouloir se réveiller après des mois de consolidation. Et pour rassurer tout le monde, les cours des matières premières agricoles, comme à leur habitude, ont été les dernières à profiter de la vague spéculative de la part des grands investisseurs. Il semble bien que ces dernières soient le réceptacle actuel de ces grands argentiers, alors que les prises de bénéfices ont eu lieu sur les autres matières premières qui avaient débuté leur mouvement de hausse dès le printemps 2020, soit plusieurs mois avant les cours des céréales et oléagineux.

Ci-dessous, tous les feux sont au vert à l'exception de ceux des cours du pétrole.

Le centre météorologique, le CPC, a mis à jour son statut concernant le développement de La Nina avec une probabilité de 90 % qu'il continue tout au long de l'hiver et une probabilité de 50 % qu'il dure jusqu'en mai.

En Australie, les fortes pluies tombées sur la récolte de blé ont fait craindre des dommages à la récolte de blé. Les rapports de faibles niveaux de protéines sont également préoccupants.

Aux Etats-Unis, 43% des superficies de blé d'hiver sont en conditions de sécheresse.

En Ukraine, les semis de blé d'hiver sont presque terminés à hauteur de 94 %, et les conditions pour une grande partie de la production sont bonnes à ce stade. L'Ukraine a exporté 13,1 millions de tonnes de blé jusqu'à présent cette année, selon son ministère de l'Agriculture.

Dans son rapport quotidien, l'USDA a annoncé ce matin une vente de 256 900 tonnes de soja vers une destination inconnue (la Chine ?) pour la campagne 2021/2022.

Les prix de l'huile de palme sur l'échéance Janvier22 ont augmenté de 54 ringgits à 4 935 ringgits la tonne.

Hier, le cours du Canola sur l'échéance Novembre21 a augmenté de 21 $ la tonne à 1025 $/t (point bas du jour à 995 $). Ce matin il est en régression de 0 $.

Blé / Wheat

Ouverture du blé Euronext attendue : de - 0,25 € à + 0,25 €/t

L'ALGORITHME UT120 mn BLÉ DECEMBRE21 : est en terrain "POSITIF", étant dans le rouge avec support S1 à 295 €/t et S2 à 292 €/t, alors que la résistance R1 est à 300 €/t et R2 à 302 €/t.

PERSPECTIVE SUR LE CT : RETOUR DE LA PRESSION ACHETEUSE DEPUIS LE 10 NOVEMBRE à partir de 13H00 avec l'ALGOBLÉ acheteur le 13 JUILLET à partir de 17H00

L'ALGOBLÉ : est HAUSSIER , TENDANCE CT = ACHAT à 80 % TENDANCE LT = ACHAT à 100 % COURS > à MM20 (285,50 €/t)

Le cours du Blé Dur : est progression d'une semaine à l'autre, avec une hausse de 5 €/t au prix de 445 €/t

PHYSIQUE : la conduite à tenir de la FF pour la R2021 : la première vente a être déclenchée sur atteinte de la cible des 228/232 €/t le 12/05. Une seconde vente vient d'être réalisée sur atteinte des 285 €/t le 27/10

MATIF : la conduite à tenir de la FF pour les 20% vendus : achat sur franchissement des 215/216 €/t reste en cours, et après le nouveau TOP Achat du 27/09, les objectifs sont les suivants : les 258 €/t, les 265 et 275 €/t, voire les 285 €/t et maintenant les 300 €/t

POINT STRATÉGIE : AgriTechGestion BLÉ 29/09/21

Colza / Soja

Ouverture du colza Euronext attendue : de - 0,25 € à + 0,25 €/t

L'ALGORITHME UT120 mn COLZA FEVRIER22 : est en terrain "POSITIF", étant dans le vert avec support S1 à 705 €/t et S2 à 700 €/t, alors que la résistance R1 est à 715 €/t et R2 à 720 €/t.

PERSPECTIVE SUR LE CT : RETOUR DE LA PRESSION ACHETEUSE LE 09 NOVEMBRE à 17H00 avec l'ALGOCOLZA acheteur le 14 OCTOBRE à partir de 15H00

L'ALGOCOLZA : est HAUSSIER , TENDANCE CT = ACHAT à 100 % TENDANCE LT = ACHAT à 100 % COURS > à MM20 (684 €/t)

PHYSIQUE : la conduite à tenir de la FF pour la R2021 : une seconde vente pour 30% peut être réalisée sur la zone des 670/680 €/t

MATIF : la conduite à tenir de la FF pour R2021 : l'achat de lots à 538 €/t pour couvrir les 20% de physique déjà commercialisés ont été vendus ce 26/10 sur franchissement des 685 €/t

POINT STRATÉGIE : AgriTechGestion COLZA 29/09/21

Maïs / Corn

Ouverture du maïs Euronext attendue : de - 0,25 € à + 0,25 €/t

L'ALGORITHME UT120 mn MAÏS NOVEMBRE21 : est en terrain "POSITIF", étant dans le vert avec support S1 à 242 €/t et S2 à 240 €/t, alors que la résistance R1 est à 246 €/t et R2 à 248 €/t.

PERSPECTIVE SUR LE CT : RETOUR DE LA PRESSION ACHETEUSE DEPUIS LE 10 NOVEMBRE à 17H00 avec l'ALGOMAÏS acheteur le 11 NOVEMBRE à partir de 11H00

L'ALGOMAÏS : est HAUSSIER mais en retournement depuis le 27/10, TENDANCE CT = ACHAT à 80 % TENDANCE LT = ACHAT à 66 % COURS > à MM20 (240,25 €/t)

PHYSIQUE : la conduite à tenir de la FF pour la récolte 2021 : une première vente a été réalisée sur atteinte de la cible des 250/252 €/t

MATIF : la conduite à tenir de la FF pour la R2021 : achat sur les 208/210 €/t pour viser un retour sur les 222/224 €/t puis les 234/236 €/t, voire les 241/242 €/t et enfin les 251/252 €/t

POINT STRATÉGIE : AgriTechGestion Maïs du 12/10/21

Wheat

L'ALGORITHME UT120 mn WHEAT DÉCEMBRE21 : est en terrain "POSITIF", étant dans le rouge avec support S1 à 8,10 $/b et S2 à 8,05 $/b, alors que la résistance R1 est à 8,20 $/b et R2 à 8,25 $/b.

PERSPECTIVE SUR LE CT : RETOUR DE LA PRESSION ACHETEUSE DEPUIS LE 09 NOVEMBRE à partir de 09H00 avec l'ALGOWHEAT acheteur le 09 NOVEMBRE à partir de 17H00

L'ALGOWHEAT UT Jour : est HAUSSIER , TENDANCE CT = ACHAT à 100 % TENDANCE LT = ACHAT à 100 % , COURS > à MM20 (7,71 $/b)

Energie

L'ALGORITHME UT120 mn PÉTROLE DÉCEMBRE21 : est en terrain "NÉGATIF", étant dans le rouge avec support S1 à 80 $/b et S2 à 79 $/b, alors que la résistance R1 est à 81 $/b et R2 à 82 $/b.

Le cours du Pétrole WTI : baisse de 0,50 $ environ à 81 $ le baril (MM50 = 77,80 $), Tendance CT = Baissière et Tendance MT = Neutre

Economie

La news du jour provient du fait de la double perspective d'une inflation persistante et d'un resserrement anticipé des politiques monétaires ayant notamment pesé mercredi et jeudi sur les valeurs technologiques, l'un des compartiments de la cote les plus sensibles à l'évolution des taux. Les investisseurs ont globalement ignoré l'annonce d'une baisse inattendue du moral des ménages américains qui chute à un plus bas de 10 ans à 66,8 (consensus à 72,4) après 71,7 en octobre, mesuré par l'université du Michigan, en novembre.

Taux à 10 ans USA : baisse à 1,56 % (variation - 1 points)